Nos milliers de clients acquis depuis 1984 peuvent compter sur notre expertise et notre accessibilité, pour ainsi bénéficier de services professionnels partout au Québec. Notre philosophie est de vous traiter comme si vous étiez notre seul client, que votre préférence soit en présentiel ou virtuel. Notre rôle est donc de répondre à vos besoins et attentes au moyen d'un service personnalisé, accompagné des meilleurs produits financiers offerts par nos fournisseurs, les instituons financières.
Penser à nous, c'est penser à vous.
Dans la vie, il est souvent préférable de regarder la forêt plutôt que de garder le nez collé sur l’arbre. Autrement dit, avoir une vue d’ensemble permet d’appréhender une situation dans sa globalité et d’éviter de prendre des décisions erronées fondées sur une vision subjective. Il en va de même pour la planification financière. (Voir plus)
Lorsqu’il est question de placements, il peut être difficile de s’y retrouver parmi les différentes options qui sont à votre disposition. Voici quelques notions de base qui pourront vous aider. (Voir plus)
Une gestion personnalisée de vos placements en fonction d’objectifs précis favorisera votre satisfaction dans leur réalisation. Nos portefeuilles sont conçus en fonction de votre tolérance au risque et personnalisés de façon à répondre à chacun de vos objectifs. Que ce soit pour la création d’un fonds pour les études, pour l’achat d’une maison, pour la retraite ou pour maximiser la valeur de votre patrimoine successoral, vous bénéficierez d’un ou de portefeuilles personnalisés pour répondre à chacun de vos objectifs. (Voir plus)
Voici 12 raisons démontrant pourquoi la portion de fonds commun de placement dans votre portefeuille, devrait dorénavant l’être sous forme de contrats de fonds distincts, si ce n’est déjà fait. (Voir plus)
Vous investissez actuellement des liquidités excédentaires de votre entreprise dans un portefeuille de placement passif, et vous vous demandez s'il y aurait une meilleure option pour vous maintenant et pour vos héritiers plus tard. Un régime de transferts d'actifs d'entreprise pourrait vous être opportun. (Voir plus)
Les gens fortunés sont constamment à la recherche de solutions et généralement ouverts aux propositions, opportunités et suggestions. C’est pourquoi, de pair avec nos collègues de GESTION PRIVÉ MANUVIE, nous vous offrons une gestion privée à la hauteur de vos attentes, vous apportant son expertise afin de vous permettre, entre autres, de faire l’acquisition de titres individuels dans des entreprises, et non dans des parts de fonds communs de placement.. (Voir plus)
L’assurance vie contribue à protéger la situation financière de vos proches si vous décédez pendant que votre police est en vigueur. Vous pouvez personnaliser votre police d’assurance vie pour aider les personnes à votre charge à maintenir leur mode de vie actuel et à couvrir les frais, notamment les frais de logement et de scolarité, au moyen du capital décès. (Voir plus)
La vie est parfois tellement surprenante qu’on ne sait jamais ce qui nous attend. En période d’incertitude, il est important de vous protéger et de protéger votre capacité à générer un revenu. Les assurances à prestations du vivant, tel que l'assurance invalidité, peuvent vous mettre à l’abri des imprévus et vous aider à couvrir les frais courants en cas de blessure ou de maladie. (Voir plus)
L’assurance maladies graves semble être un sujet que peu de gens connaissent bien, mais ce produit peut être un excellent complément à l’assurance vie et à l’assurance invalidité pour protéger les revenus. Lorsque les indemnités et avantages de l’assurance maladies graves sont mal compris, elle est bien souvent la première assurance qu’élimine une personne qui évalue ses besoins en la matière. Or, lorsque la valeur de celle-ci est mise en perspective, bien des personnes refusent de s’en passer. (Voir plus)
Afin d’offrir un éventail toujours plus large de produits et de services à sa clientèle, Jerry Jeanson a choisi de former son propre cabinet de services financiers en 1984 : le Groupe Uni-Vie inc. Depuis, il agit comme agent général auprès de plusieurs assureurs, offrant des services de backoffice ainsi que de la formation continue aux courtiers membres de son entreprise, laquelle est affiliée à PPI. De plus, il accompagne ses clients en veillant à maximiser et à sécuriser leurs actifs ainsi que leur patrimoine successoral. (Voir plus)
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